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信息安全:需求进一步升级 行业再上风口

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  • 2017-12-31 15:32

  勒索病毒席卷全球,信息安全主题迅速升温。有行业人士表示,随着信息安全行业上升到国家战略高度,需求拉动将使得行业迎来加速发展期。叠加事件性机会,信息安全有望继续震荡反弹。但需要注意的是,短线反弹后板块内部将出现分化,投资者可关注业绩支撑的信息安全概念股。

  勒索病毒“永恒之蓝”在全球范围内爆发,国内大范围受灾从5月12日开始,事件影响重大。二级市场上,多只信息安全概念股大幅走高,资金追捧热情高涨。华创证券分析师寻赟分析指出,此轮勒索病毒威胁到高校、医院、政府、加油站等重要部门,威胁到百姓的生命财产安全,充分暴露出网络安全保护不足的巨大潜在威胁。目前我国网络安全投入不足整体IT投入的1%,相比发达国家10%的平均水平,尚有很大差距和提升空间,自主可控是网络安全的前提。随着网络安全意识提升和政策进一步推动,网络安全和自主可控行业必将迎来快速发展。

  华泰证券(601688,股吧)分析师高宏博指出,国家级的信息武器库确实存在且威力巨大,一旦泄露后果将不堪设想;国家之间的博弈慢慢从现实空间转到了网络空间,各国公共基础设施信息安全脆弱,促使各国政府加大国家战略层面的信息安全投入和公共基础设施的保障,推动整个信息安全产业的发展;过去只会瞄准政府和大型企业的黑色产业链,也会逐渐向普通企业、个人转移,从而带动整个信息安全行业快速发展;目前的一些防御手段还不能完全跟上形势,会进一步刺激新技术、新产品的研究开发;《网络安全法》对网络产品和服务提供者的安全义务有了明确的规定,将现行的安全认证和安全检测制度上升成为了法律。

  在网络安全问题频发的背景下,监管层在信息安全领域政策持续加码。随着中央网络安全信息化小组的成立,以及《网络安全法》的出台,国家将信息安全提升到了国家战略的层面。后续国家信息安全预算也必将大幅增加,相应的法律法规也会陆续出台。可以预见,在网络信息安全需求拉动、国家政策推动的共同作用下,中国网络安全产业必将迎来加速发展时机,行业增速有望进一步提高。从计算机行业来看,信息安全行业业绩增速靠前,高景气度延续。在确定的成长提前下,信息安全领域值得投资者长期关注。

  市场需求的加大,信息安全行业国产替代机会凸显。基于信息安全在国民经济中的重要性,我国政府采购对信息安全产品有着非常高的要求,要求采购“自主可控的国产安全产品”,具有完全自主创新特点的安全产品成为我国国家战略部门采购时的首选产品,因此优秀的本土企业最为受益。建议关注启明星辰(002439,股吧)、北信源(300352,股吧)、任子行(300311,股吧)、卫士通(002268,股吧)、美亚柏科(300188,股吧)、蓝盾股份(300297,股吧)等行业细分龙头。

  潜力股精选

  启明星辰(002439)

  深耕网络信息安全

  公司在深耕网络信息安全的基础上,向数据安全、应用业务安全、密码加密等多个信息安全行业的细分市场进行布局,同时继续深入研究核心技术,紧密跟进云计算、大数据、移动互联、工业控制系统、物联网、智能制造、智慧城市等新领域的安全趋势和技术走向,积极研究部署新产品创新及投放,布局行业多品牌发展,打造产品运营一体化。安信证券分析师胡又文指出,随着《网络安全法》的施行,相关工作将进入有法可依、强制执行的阶段,网络安全市场空间不断扩大。网络信息安全市场需求将实现多元化,公司作为行业龙头将迎来发展良机。

  北信源(300352)

  终端安全龙头

  公司是我国信息安全行业领先企业,在终端安全领域处于龙头地位。自2015年起,公司展开了一系列投资并购,持续完善自身在信息安全领域的产业链布局。平安证券分析师认为,公司围绕信息安全领域的这一系列投资并购,将进一步强化公司在国内信息安全领域的竞争优势,提高公司在国内信息安全行业的市场份额。同时,并购公司承诺净利润的达成也将显著增厚公司业绩。信息安全已上升为我国国家战略,行业景气度持续高企,终端安全管理细分市场亦处于快速发展期。作为国内终端安全龙头,公司传统终端安全业务快速增长可期。

  卫士通(002268)

  研发高安全专用终端

  公司自2015年就开展国产自主高安全专用终端的研发,针对政府、军工、金融、能源等重点行业用户的安全需求。同时旗下天津网安专注于移动安全中间件、移动安全管理平台运营中心、行业移动安全应用等软件产品的研发与推广,为公司构建持续的安全运营能力,推动公司的可持续发展。东吴证券(601555,股吧)分析师郝彪指出,目前卫士通已经发布龙御系列自主可控计算机、卫士通中华卫士系列自主可控安全交换机等基于国产芯片的产品,与华为合作的安全手机集成了移动OA,从此前的通话安全扩展到办公安全和数据安全,2017年有望开始放量。

  蓝盾股份(300297)

  销售效率得到提升




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